Was bringt Ihnen eine Finanzplanung?

Sie erhalten Sicherheit und Ordnung in Ihren finanziellen Angelegenheiten. Aufgrund Ihrer Bedürfnisse und Wünschen zeigen wir Ihnen Ihre finanziellen Möglichkeiten auf.  Sie haben Übersicht und Klarheit. Sie haben ein erhöhtes Bewusstsein gegenüber Geld und verfügen über eine  optimierte Steuer- und Vermögensanlage.

Die ARGOVIESION AG unterstützt Sie neutral bei der Formulierung Ihrer Ziele, zeigen Ihnen Handlungsmöglichkeiten auf und betreut Sie fortlaufend. Mit uns haben Sie einen Ansprechspartner, der die gesamten Zusammenhänge  kennt.

Themen aus dem Finanzplanungsbereich sind z.B.:

• Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung
• Finanzierung von Eigenheim
• Absicherung von Lebensrisiken
• Altersplanung mit einem Etappenplan
• Jungunternehmer / Geschäftsaufbau
• Regelung der Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie oder an einen Dritten
• Steueraspekte

Inhalt eines Planungsberichtes:

• Entwicklung des Vermögens, der Ausgaben und der Ausgabendeckung
• Anlageetappen und Einkommensetappen
• Steuerliche Auswirkungen
• Umsetzungsvorschlag